– Vi gör den här transaktionen av flera olika anledningar. För det första vill vi optimera kapitalstrukturen och stärka vårt primärkapital. För det andra ökar vi vår möjlighet till fortsatt tillväxt av affären – Nordnet är en bank som växer snabbt vad gäller sparkapital, kunder och utlåning. Dessutom ska vårt förvärv av Netfonds slutföras inom kort, förutsatt godkännande av norska Finanstilsynet, säger Anders Danielsson, tf vd på Nordnet.
Obligationerna kommer inom tre månader att noteras på Nasdaq Stockholm.
Nordea har agerat som finansiell rådgivare i samband med emissionen, och Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare.